Newsletter conjoncturelle HPA n°11 : 10 février 2010
Edito
Janvier se termine et voilà la news qui couvre l’ensemble du mois … Et les tendances sont bonnes.
Les marchés traditionnels supports de croissance sont bien présents. Et le marché britannique, grand absent de 2009, revient en force.
Comme promis il y a 15 jours, cette newsletter concentre son attention sur la demande Outre-Manche ainsi que sur celle de l’emplacement.
Pour info, les premiers jours de vente de février sont dans la droite ligne de janvier.
Rien de très marquant en marge de cela, hormis le marché irlandais toujours très déprimé (économiquement aussi), donc l’édito s’arrête là … place aux chiffres.
Rappel du panel représentatif
520 établissements européens présents dans le système secureholiday.net depuis plus de 4 ans.
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PARTIE I : LA TENDANCE JANVIER 2010
Evolution du nombre de réservations : +20 %
Evolution du panier moyen : 0%
Panier moyen 2009 : 815,55 €
Panier moyen 2010 : 816,54 €
Evolution de la durée moyenne de séjour : - 2.24%
Durée moyenne de séjour 2009 : 12,05
Durée Moyenne Séjour 2010 : 11,78
Evolution du CA : + 18%
Commentaires
Dans la news couvrant les 15 premiers jours de janvier la progression était notable (+20% en nombre de réservations comme en CA) mais nous pressentions un léger fléchissement de cette bonne tendance en raison d’une anomalie présente en janvier 2009 sur le marché néerlandais*. Le mois de janvier 2010 montre bien un très léger fléchissement (+18% en CA, + 20% en réservation), mais rien qui permettrait de remettre en cause une tendance globale franchement à la hausse. Reste à savoir d’où vient principalement cette croissance marquée …
* En effet, en 2009 les Néerlandais avaient déserté la toile pour patiner sur les canaux gelés pour la première fois depuis plus de 10 ans. Nous anticipions une amélioration des stats en 2010 en partie due à une faiblesse momentanée de la demande 2009.
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PARTIE II : QUI PORTE CETTE CROISSANCE ?
Evolution des marchés
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Marché
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Résa
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Durée
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CA
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Belgique néerl.
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+12%
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+13%
|
+13%
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Belgique franco.
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+28%
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+22%
|
+23%
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Danemark
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+16%
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+19%
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+20%
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Allemagne
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+25%
|
+24%
|
+27%
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Espagne
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+26%
|
+36%
|
+34%
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France
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+26%
|
+21%
|
+23%
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Irlande
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-11%
|
-15%
|
-24%
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Italie
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+43%
|
+40%
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+38%
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Pays-Bas
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+15%
|
+14%
|
+19%
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Suisse
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+18%
|
+22%
|
+34%
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Royaume-Uni
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+45%
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+56%
|
+63%
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Commentaires
Tous les marchés sont au vert sauf l’Irlande.
Etonnamment, même les demandes espagnole et italienne sont en forte croissance dans un environnement économique tendu. Les campings espagnols et italiens vivent actuellement ce que les campings français ont connu l’année dernière : une forte croissance de leur marché domestique. Cela provient peut-être d’un transfert de clientèle « part le haut », issu de modes d’hébergement plus onéreux.
Notons également le retour des Britanniques.
Enfin, la progression des marchés NL et FR, marchés matures, est « relativement » plus faible. Ils définissent néanmoins largement la conjoncture globale étant donné leur poids respectif dans le volume total de réservations.
Raison pour laquelle vous observez peut-être de votre côté une tendance différente si vous êtes très présent sur un autre marché (UK, DE, IT…).
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PARTIE III : ECLAIRAGE SUR LA DEMANDE EMPLACEMENT, DU 1er AU 31 JANVIER
Nombre de réservations
Evolution 2008 / 2009 : + 6%
Evolution 2009 / 2010 : +23%
Panier moyen
Evolution 2008 / 2009 : + 9%
Evolution 2009 / 2010 : +1%
CA
Evolution 2008 / 2009 : + 15%
Evolution 2009 / 2010 : +25%
Commentaires
L’objectif de cette partie était de comprendre si la croissance était particulièrement portée par la demande emplacement.
Les chiffres que nous avons extraits des ventes du panel confirment cette tendance, mais pas de manière extrêmement significative. Nous pouvons donc affirmer la bonne santé de l’emplacement cette année en janvier sans pour autant parler d’explosion.
Nous allons suivre cette tendance dans les numéros à venir, parce qu’elle reste pertinente et que nous cherchons à savoir s’il y a des transferts de demande du locatif vers l’emplacement. Mais rien ne permet, pour le moment, de l’affirmer.
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PARTIE IV : ECLAIRAGE SUR LE MARCHE BRITANNIQUE DU 1er AU 31 JANVIER
(Le marché irlandais sera traité spécifiquement ultérieurement)
1) Volet emplacement seulement
Nombre de réservations
Evolution 2008 / 2009 : -28%
Evolution 2009 / 2010 : +48%
Panier moyen
Evolution 2008 / 2009 : +0%
Evolution 2009 / 2010 : +11%
CA
Evolution 2008/ 2009 : -28%
Evolution 2009 /2010 : +64%
2) Volet Locatif seulement
Nombre de réservations
Evolution 2008 / 2009 : -46%
Evolution 2009 / 2010 : +37%
Panier moyen
Evolution 2008 / 2009 : -17%
Evolution 2009 / 2010 : +18%
CA
Evolution 2008/ 2009 : -55%
Evolution 2009 /2010 : + 61%
Commentaires
Le retour est impressionnant. En emplacement, il couvre même presque totalement le repli de 2009 en retrouvant le niveau de 2008. Ce n’est pas le cas pour le locatif mais un grand nombre de gestionnaires « UK dépendants » voient, dans ces premières stats, une raison d’appréhender la commercialisation 2010 de manière plus sereine. Nous suivrons bien évidemment cette tendance.
En effet, il est aujourd’hui entendu que les clientèles économiquement sûres d’elles réservent tôt, alors que celles plus incertaines retardent leur décision d’achat.
Les comportements d’Early booking et de Late booking ne sont pas forcement corrélés, puisque la typologie de clientèle est assez différente… A suivre donc.